万秀正在与京子交往，但他由于长期失业而情绪低落。有一天，他收到了一份神秘的快递，里面装着一个名为“Onahole”的成人用品。当晚，他在梦中遇见了一个Onahole的精灵，和他发生了性关系。第二天，由于压力太大，他接到了儿时朋友妍实的电话，他们一起喝酒并发生了性关系。
另一方面，京子也发现了神秘的快递包裹，里面装着Dildo，那个晚上，她在梦中遇到了Dildo的精灵，并且和他发生了性关系。早晨，만수被京子手中的Dildo惹恼了，京子也因为万秀拿到了Onahole而生气并互相转过身去。
那晚，当Dildo的精灵试图攻击万秀时，Onahole的精灵阻止了他。听取了哭泣的Onahole精灵的故事后，万秀将Dildo送给妍实，而Dildo的精灵则被虐待。为了让Dildo和Onahole的精灵回到天堂，万秀展开了最后的性关系。